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● 全面了解资本市场的运作；
● 全面了解投资的规划；
● 挖掘投资项目潜在价值，打造核心优势；
● 掌握对投资对象进行价值管理；
● 掌握投资的风险控制；
● 掌握投资估值的方法。
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本课程按照“新变局、新常态、新机遇、新战略”的逻辑顺序展开，重点在新变局下的中美关系新阶段以及中美博弈重点与应对、中国“双循环”战略及几大关键抓手、“十四五”规划解读、当前宏观经济形势与宏观政策应对等几大方面进行了结构化体系化地深入论述，全面理解几大产业领域的未来发展趋势及阶段性政策红利，把握发展机遇。
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本课程通过理论结合案例，剖析股权激励的核心理论和案例，揭示人合资合如何加速企业快速发展的内在逻辑和路径。我们认为顶层设计是企业价值的放大器，综合运用股权设计技术可以构建企业成长新的动力引擎，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。● 深刻理解商业价值
● 掌握股权架构设计和运营的关系
● 深刻理解合伙人模式和相关法规政策
● 深刻理解股权激励的方法和套路
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本次培训突出实用效果，结合典型工作情景，聚焦客户经理在基金营销中遭遇的各种疑难和困惑，给出解决要点和话术，学习之后，学员不需要转化并能直接应用到工作中。● 提高理财经理对基金销售的认识；
● 掌握基金的销售逻辑和方法；
● 从三会做三会讲具体分析实际操作的每一个步骤；
● 掌握基金客户售后服务的流程。
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◆ 改变认知：让理财经理正确认知金融理财的本质、目标与内容等基础概念，并能在工作中起到正确理财理念宣传教育作用；
◆ 精准定位：让理财经理自身精准定位，改变理财观念，提升服务意识，满足客户需求；
◆ 产品导向：让理财经理了解更多金融市场产品收益风险特征，为客户未来资产配置做好准备；
◆ 客户导向：让理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要；
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银行网点以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低。产品销售工作遇到了瓶颈：
1. 产品呈现不专业打动不了人，太专业客户又未必听得懂；部分产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会；做了呈现之后客户总是“再考虑一下”，然后再没有下文，
2. 客户只买了某一种理财产品，难以实现交叉销售,
3. 客户不敢接我们的电话，就怕推荐产品,
4. 客户的的满意度和忠诚度不高，
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股权激励
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中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：钱!“创业的启动资金从哪里来?”“企业发展的资金从哪里来?”这是每个创业企业都在思考的问题。
找私募股权基金已经成为中国市场一个非常普遍、流行的解决资金问题的重要渠道。在私募股权基金的支持下，炫目的IPO的意义不仅体现在财富上，更是企业家走向人生巅峰的标志。
尽管私募股权基金和创业者是很好的“搭档”，但在创业初期，创业企业往往处于劣势。他们对私募股权基金的运作
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自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策略提升在专业资产配置服务流程上的短板？
通过该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用，在财富管理服务中通过资产配置服务流程与资产配置方案制作，为中高净值客户群提供资产配置再平衡，为客户企业、家庭、家族提供财资产配置服务。
▲业绩：促进金融机构综合金融产品、事务性
